NISA積立枠設定銘柄とポートフォリオ情報 - 金融業界にいる人の投資日記

NISA積立枠の設定銘柄

1月からNISAの積み立て枠も設定しております。
私は次の通り設定しています。

名称	割合
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)	35%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	35%
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)	30%

信託報酬等が0.0958%のポートフォリオです。
おおむね通貨別で、USDに44%、JPYに41％、その他先進国で3%、新興国で12%程度に分散しています。

このポートフォリオに含まれるeMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)では、信託報酬が0.057%と安いのにもかかわらず、
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス、TOPIXに等分に投資してくれます。
人気はあまりないですが個人的にはオルカンより良いと思っています。

また、NASDAQ100系の投資信託も追加しようかと思いますが、信託報酬高いので悩みどころです。

東証100％のポートフォリオ

一部銘柄を売却して、13銘柄から10銘柄に1400万円=>1100万程度に一部利確しました。
こちらが現在のポートフォリオです。

保有銘柄

社名	保有数	時価
東武鉄道(株)	1,000	2,993,000 円
マネーフォワード(株)	100	564,200 円
三菱UFJフィナンシャル・グループ(株)	1,500	2,345,250 円
淺沼組(株)	300	1,116,000 円
SBIホールディングス(株)	300	1,134,000 円
KDDI(株)	200	880,600 円
丸紅(株)	400	1,139,000 円
ハウテレビジョン(株)	100	244,700 円
インド株式指数上場投信	1,000	368,900 円
ライオン(株)	100	141,950 円

売却銘柄

社名	売却数	株価
マネーフォワード(株)	200	6720 円
三菱UFJフィナンシャル・グループ(株)	600	1550 円
住友林業	100	4,400 円
ラック	300	820 円
オリックス	100	3300 円

マネーフォワードが好調でしたので一部売却を行いました。いいところで売却できたと思っています。

今後

堅実な投資はNISA枠に任せて、日本株ではかなりアグレッシブに個別株投資を行う予定です。
購入検討中の銘柄は、メルカリ、ブロードバンドセキュリティ、グローバルセキュリティエキスパート、光フードサービスです。

趣味の積立

4月から趣味枠を作りました。
コンセプトは分配金いっぱいもらいたい！&メキシコ、インドに投資したいです。
全くお勧めしません。あまりに日本円を現金で持ちたくないので少額を月額で積み立てるだけです。

もし楽天証券で購入できる分配型おすすめ投資信託あれば教えてください。

ファンド名	積立金額
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)	7,500 円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)	10,000 円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)	1,000 円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	2,500 円
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)	1,000 円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)	1,000 円
メキシコ株式ファンド	2,000 円
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50)	5,000 円