高成長を狙うならこれ！Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託の紹介

Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託とは？

Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託は、日興アセットマネジメント株式会社によって設定・運用される投資信託です。この投資信託は、米国株式市場を代表するS&P500指数の中から時価総額が上位の10社に焦点を当て、これらの株式に連動した投資成果を目指します。

基本情報

• 投資信託の名称: Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託
• 運用会社: 日興アセットマネジメント株式会社
• 設定日: 2024年5月16日
• 信託期間: 無期限
• 決算日: 毎年5月16日
• 投資対象: 主に米国の金融商品取引所に上場する株式
• 為替ヘッジ: なし

投資信託の特徴

Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託の最大の特徴は、S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式に集中して投資を行う点です。このアプローチにより、成長性が高く、米国経済をリードする企業群のパフォーマンスに直接連動することができます。

主な投資対象

この投資信託は、主に以下のような米国の大手企業に投資します。

• マイクロソフト: クラウドサービスやソフトウェアの分野で圧倒的な市場シェアを持つ。
• アップル: イノベーションとブランド力で、テクノロジー市場を牽引。
• エヌビディア: 半導体およびAI技術で急成長。
• アマゾン: Eコマースおよびクラウドコンピューティングのリーダー。
• メタ・プラットフォームズ: ソーシャルメディアおよび広告ビジネスで大きな影響力を持つ。
• アルファベット: 検索エンジンおよび広告収入で高成長を維持。
• バークシャー・ハサウェイ: 多岐にわたる事業分野で安定した成長を実現。
• テスラ: 電気自動車および再生可能エネルギーのパイオニア。
• ユナイテッドヘルス・グループ: ヘルスケア業界のリーダーとして成長。

メリット

過去のパフォーマンス

S&P500トップ10インデックスは、これらの成長企業に投資することで、過去においても高いパフォーマンスを示してきました。以下に示すのは、2024年2月末時点でのパフォーマンスの一部です。

マイクロソフト (Microsoft)

• 業種: ソフトウェア・サービス
• 構成比率: 21.9%
• パフォーマンス: 過去5年間で持続的な成長を遂げ、特にクラウドサービスAzureの急成長が収益を押し上げています。2019年から2023年にかけて、株価は約200%以上の成長を記録しています。

アップル (Apple)

• 業種: テクノロジー・ハードウェア
• 構成比率: 18.8%
• パフォーマンス: イノベーションとブランド力で安定した成長を維持。iPhoneの売上に加え、サービス部門の成長も顕著で、2019年から2023年の間に株価は約150%上昇しました。

エヌビディア (NVIDIA)

• 業種: 半導体・半導体製造装置
• 構成比率: 13.9%
• パフォーマンス: AI技術と半導体市場での急成長を反映し、2019年から2023年にかけて株価は約400%以上上昇しました。特にGPUの需要増加が成長を後押ししています。

アマゾン・ドット・コム (Amazon.com)

• 業種: 一般消費財・サービス流通
• 構成比率: 11.4%
• パフォーマンス: EコマースおよびAWS（Amazon Web Services）の両方で成長を遂げ、2019年から2023年にかけて株価は約120%上昇しました。パンデミック期間中のオンラインショッピング需要の急増も大きく影響しました。

メタ・プラットフォームズ (Meta Platforms)

• 業種: メディア・娯楽
• 構成比率: 7.7%
• パフォーマンス: 広告収入の増加とメタバースへの投資で注目され、2019年から2023年にかけて株価は約80%上昇しました。ただし、2022年には一時的な株価下落もありました。

アルファベット (Alphabet) - クラスA

• 業種: メディア・娯楽
• 構成比率: 5.8%
• パフォーマンス: 検索エンジンと広告ビジネスの成長により、2019年から2023年にかけて株価は約100%上昇しました。YouTubeの収益拡大も成長を支えています。

アルファベット (Alphabet) - クラスC

• 業種: メディア・娯楽
• 構成比率: 5.0%
• パフォーマンス: クラスAと同様に、広告収入と検索エンジンのパフォーマンスが株価の成長を支えています。

バークシャー・ハサウェイ (Berkshire Hathaway)

• 業種: 金融サービス
• 構成比率: 5.3%
• パフォーマンス: 多岐にわたる事業分野で安定した成長を実現し、2019年から2023年にかけて株価は約60%上昇しました。保険業務と株式投資が収益の主軸です。

テスラ (Tesla)

• 業種: 自動車・自動車部品
• 構成比率: 4.0%
• パフォーマンス: 電気自動車市場のリーダーとして急成長し、2019年から2023年にかけて株価は約1000%以上の急騰を記録しました。生産能力の拡大と新技術の導入が寄与しています。

ユナイテッドヘルス・グループ (UnitedHealth Group)

• 業種: ヘルスケア機器・サービス
• 構成比率: 3.2%
• パフォーマンス: 医療保険およびヘルスケアサービスの需要増加により、2019年から2023年にかけて株価は約80%上昇しました。医療サービスの多様化も成長を後押ししています。

これらの企業は、S&P500指数全体の中でも特に優れたパフォーマンスを示しており、投資家にとって魅力的な投資対象となっています。

破格の低コスト運用（信託報酬の説明）

Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託は、低コストでの運用を実現しています。具体的には、以下のような信託報酬の設定がされています。

• 信託報酬: 日々の純資産総額に対し年率0.10725％（税抜0.0975％）
  • 委託会社: 0.0400％
  • 販売会社: 0.0400％
  • 受託会社: 0.0175％

リスク

S&P500と比較すると、Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託は、S&P500指数の中でも時価総額上位10社に集中投資するため、分散投資に比べて特定銘柄の影響を大きく受けやすいです。

集中投資のリスク

• 特定銘柄の影響: 上位10社のいずれかが業績不振に陥ると、投資信託全体のパフォーマンスが大きく低下するリスクがあります。
• セクターリスク: 上位銘柄が特定のセクターに集中している場合、そのセクター全体の低迷が投資信託に影響を与える可能性があります。

まとめ

各銘柄は、それぞれの分野でリーダーシップを発揮し、過去数年間で顕著な成長を遂げています。Tracers S&P500トップ10インデックス投資信託は、これら高成長企業に集中投資することで、投資家にとって高いリターンを期待できる魅力的な選択肢となります。